2026-08-30 이브닝 경제·증시 브리핑: 9월 및 4분기 주식시장은 역사적으로 9월 하락 후 10~11월 상승 확률이 높으며, 미국 국채금리
수집 구간: 08/30 06:50 ~ 08/30 17:00 KST · 텔레그램 8건 · 유튜브 0건
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한눈에 보기
- 혼조 9월 및 4분기 주식시장은 역사적으로 9월 하락 후 10~11월 상승 확률이 높으며, 미국 국채금리와 고용·CPI 등 매크로 지표가 시장 방향성을 결정할 전망입니다.
- 혼조 엔비디아와 세일즈포스 등 빅테크 기업들이 뛰어난 실적을 기록하며 글로벌 반도체 및 AI 시장의 성장을 주도하고 있습니다.
- 혼조 중국의 DRAM 제조사 CXMT가 상반기 실적 흑자전환 및 급격한 생산량 확대를 예고하여 향후 글로벌 반도체 가격의 주요 변수가 될 것입니다.
- 혼조 국내 증시는 3분기 실적 전망이 소폭 하향 조정되는 가운데 외국인의 반도체 매도세와 개인의 미국 주식 순매수 증가세가 관찰됩니다.
주요 내용
- 혼조 역사적으로 S&P500과 코스피는 9월 평균 수익률이 마이너스(상승 확률 45%)를 기록했으나, 10~11월에는 상승 확률이 높은 편이었습니다. 향후 미국의 10년물 국채금리가 5%에 근접할 시 증시 하락 압력이 커질 수 있어 금리 변화가 코스피 레벨의 핵심 변수입니다. 9월 4일 비농업 고용지표(NFP), 11일 CPI, 15~16일 FOMC 회의 등 통화정책 방향을 결정 지을 핵심 매크로 이벤트들이 예정되어 있어 금리 인상 확률 변화에 귀추가 주목됩니다.
- 혼조 엔비디아가 전년 대비 매출 106% 증가하며 글로벌 이익을 주도했고 세일즈포스는 AI 에이전트 플랫폼 수익 급증으로 가이던스를 상향했습니다. 반면 인투잇은 AI 대체 위협과 고객 이탈 우려로 가이던스가 컨센서스를 하회하며 주가가 급락하는 등 AI 기술의 영향력에 따라 기업별 희비가 엇갈리고 있습니다. 업종별로는 반도체, 기술하드웨어, 바이오텍의 실적 전망이 상향된 반면 메타의 설비투자 부담이 작용한 미디어와 테슬라 마진 우려가 있는 자동차 업종 등은 하향 조정되었습니다.
- 혼조 중국의 창신메모리(CXMT)는 글로벌 DRAM 가격 상승과 수율 개선(16nm급 90% 이상)에 힘입어 상반기 매출이 전년 대비 873% 급증하며 흑자전환에 성공했습니다. 현재 LPDDR6 양산을 가속화하고 있으며 2027년까지 12단 HBM3E 양산을 목표로 하고 있습니다. 2028년 월 50만 장, 2030년 월 80만 장까지 생산능력을 대폭 확대할 계획이어서 2028년 전후가 글로벌 DRAM 수급 및 가격 변동의 중요한 분기점이 될 것으로 보입니다.
- 혼조 코스피의 3분기 영업이익 추정치는 전분기 대비 16.4% 증가할 것으로 예상되나, 최근 들어 전망치가 소폭 하향 조정되는 추세입니다. 업종별로는 정유, 해운, 조선, 전기장비 등은 실적 전망이 상향된 반면 화학, 건설, 2차전지 등은 하향되었습니다. 수급 측면에서는 외국인이 자사주 매입에 대응해 반도체 업종을 중심으로 매도세를 보인 반면, 국내 개인 투자자들은 환율 하락 속도 둔화 속에서 미국 주식(Merck, QLD 등) 순매수 규모를 월간 25억 달러 수준까지 빠르게 늘렸습니다.
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